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Enquanto visita o acampamento onde sua mãe morreu, Prue testemunha um afogamento e quando ela vai salvar a pessoa que está se afogando, um homem a detém. Depois de falar com as irmãs sobre o fato, elas vão ao acampamento falar com Sam, o chama-branca da mãe das Halliwell, que viveu perto do lago durante os últimos vinte anos, desde a morte da mãe delas, para impedir que a história se repetisse com elas, pois a mãe das irmãs foi morta por um demônio da água, que continua no lago. Enquanto isso, Piper descobre cartas de amor escritas pela sua mãe que são para Sam, e sua relação com Leo acaba de vez.
2 - 1Witch Trial Sep. 30, 1999
2 - 2Morality Bites Oct. 07, 1999
2 - 3The Painted World Oct. 14, 1999
2 - 4The Devil's Music Oct. 21, 1999
2 - 5She's a Man, Baby, a Man! Nov. 04, 1999
2 - 6That Old Black Magic Nov. 11, 1999
2 - 7They're Everywhere Nov. 18, 1999
2 - 8P3 H20 Dec. 09, 1999
2 - 9Ms. Hellfire Jan. 13, 2000
2 - 10Heartbreak City Jan. 20, 2000
2 - 11Reckless Abandon Jan. 27, 2000
2 - 12Awakened Feb. 03, 2000
2 - 13Animal Pragmatism Feb. 10, 2000
2 - 14Pardon My Past Feb. 17, 2000
2 - 15Give Me A Sign Feb. 24, 2000
2 - 16Murphy's Luck Mar. 30, 2000
2 - 17How to Make a Quilt Out of Americans Apr. 06, 2000
2 - 18Chick Flick Apr. 20, 2000
2 - 19Ex Libris Apr. 27, 2000
2 - 20Astral Monkey May. 04, 2000
2 - 21Apocalypse Not May. 11, 2000
2 - 22Be Careful What You Witch For May. 18, 2000